یک فرشته که از زیر نظر گرفتن فعالیت انسان ها خسته شده، آرزو دارد به انسان تبدیل شود تا بتواند لذت های روزمره زندگی انسان ها و همینطور طعم فانی بودن را بچشد...
یک مکانیکِ سیار که در آلمان غربی و نزدیکی مرز آلمان شرقی کار می کند، از یک سینما بازدید می کند.او با مردی افسرده و جوان آشنا می شود که زندگی مشترکش به پایان رسیده است.آن دو تصمیم می گیرند با هم سفر کنند و...