«هنری اسپنسر» سعی دارد از سر و صداهای محیط صنعتی و کارخانه های اطرافش، دوست دختر همیشه خشمگین اش، و هیمنطور صدای جیغ فرزند عجیب و غریبش که به تازگی بدنیا آمده، جان سالم بدر ببرد...
David Lynch
Allen Joseph
Jack Nance
در پس زمینه اشکال و تصاویر عجیب، یک موجود زنده کوچک حروف الفبا را به دنیا می آورد در حالیکه صدایی عجیب از کودکان شنیده می شود...
Peggy Lynch