کالیفرنیا. در منطقه اى ساحلى، دسته هاى پرندگان به مردم حمله میکنند…
روانپزشک "دکتر متیو کلارک" رئیس یکی از اولین مدرسه های شبانه روزی برای کودکان دردسرساز است.او مردی دلسوز است اما در مقابل معلمان و دانش آموزانش بسیار سختگیر است.او پیانسیت سابقی را به عنوان معلم موسیقی استخدام می کند و...
صبح روز پیکنیک روز کارگری در شهری کوچک،"هال کارتر" وارد شهر می شود تا با دوست قدیمی خود ملاقات کند اما بر حسب اتفاق پسر ثروتمندترین مرد شهر از آب در می آید."هال" مردی خودستا و خودخواه است اما عاشق دختر زیبای شهر می شود و...
«آلیسشا هیوبرمن» ( برگمن ) دختر یک جاسوس نازى دستگیر و محکوم شده، به «دولین» ( گرانت )، مأمور مخفى امریکایى دل میبازد. دولین، آلیشا را به کمک میطلبد و او هم میپذیرد تا نقش عنصر نفوذى در تشکیلات دشمن را بازى کند و با «الکساندر سباستیان» ( رینز ) مأمور نازى رابطه برقرار کند...