"فلینی" علاقه بسیارش به دلقک ها و دنیای سیرک را برای اولین بار را یادآوری خاطرات دوران کودکی اش و زمانی که سیرکی در نزدیکی خانه مستقر شده بود آشکار می کند. او به همراه تیمش از ایتالیا به پاریس سفر کرده و آخرین دلقک هایی را که در این کشورها زندگی می کنند را تعقیب می کند...
یک گانگستر آمریکایی در ایتالیا یک باند محلی را برای کمک به او در سرقت گنج مقدس حامی ناپل دعوت می کند...
دو جایزه بگیر و ماهر و چیره دست به دنبال یاغی فراری که برای سر او جایزه ای تعیین شده هستند. این دو برای بدست آوردن تمامی جایزه علاوه بر مبارزه با فراری باید از پس همدیگر برآیند که در این راه...
فیلم از سه اپیزود بی ارتباط با هم تشکیل شده است. وسوسه ى دکتر آنتونیو: » آنیتا « ( اکبرگ ) تصویرى در یک تابلوى آگهى شهرى است که در رؤیاى » دکتر آنتونیو « ( د فیلیپو )، مردى میان سال و مبادى اخلاق، به واقعیت تبدیل میشود. شغل: » پوپه « ( اشنایدر ) یک منشى است که دلباخته ى رئیس است و زندگى شخصی اش را فداى این موجود قدرناشناس میکند. بخت آزمایى: » تسوئه « ( لورن ) در یک سالن تیراندازى کار میکند و جایزه ى بخت آزمایى شنبه شب آن محسوب میشود. او براى کمک به یک دهاتى ساده لوح، در قرعه کشى دست میبرد.
زنی زیبا و جاه طلب به یک گروه نمایش دوره گرد پیوسته و بطور ناخواسته باعث بوجود آمدن حسادت و مشکلات عاطفی بین آنها می شود...