پسری پانزده ساله که همه چیز و همه کس خود را از دست داده وارد رابطه با مردی بزرگتر از خود می شود...
«مالکوم کرپو» (بروس ویلیس) روان شناس کودک، در شبی که در یک مراسم جایزه‌ای را دریافت کرده، یکی از بیماران سابقش که اکنون بسیار خشمگین است را ملاقات می کند. بعد از برخورد با او، مالکوم مداوای پسربچه‌ای بنام «کول» را قبول می کند که دقیقا همان علائم بیمار سابقش را دارد. این پسربچه روح مردگان را می بیند. مالکوم وقت زیادی را با بیمار جدیدش می گذراند، بطوری که این امر باعث ناراحتی همسرش می شود. از طرفی طاقت مادر کول از این مشکلات پسرش به سر آمده و اکنون مالکوم تنها امید کول است.
کارگاه جان هابز (دنزل واشنگتن) پس از دستگیری یک قاتل زنجیره‌ای (الیاس کوتیاس) و نظارت بر اعدام او، متوجه می‌شود روش جنایات او هم چنان اعمال می‌شود. «هابز» بر حسب تصادف درگیر پروندهٔ یک پلیس که سی سال پیش خودکشی کرده می‌شود و از طریق دختر او و کتاب‌هایی که می‌یابد، پی می‌برد که فرشته‌ای سقوط کرده و در جسم انسان‌ها حلول می‌کند...
