«تیا» (ریچارد دز) و «تونی مالون» (آیزنمان) بچه‌های یتیمی هستند که اصل و نسب ناشناخته‌ای دارند. توانائی‌های ماوراء طبیعی آن دو از جمله پیش‌گوئی و تله‌پاتی، توجه میلیونری به‌نام «بولت» (میلاند) را جلب می‌کند و او تصمیم می‌گیرد از بچه‌ها سوء استفاده کند. به‌زودی نیز موفق می‌شود با اسناد جعلی آنان را نزد خودش بیاورد. اما بچه‌ها می‌گریزند و سرانجام با کمک «جیسن اودی» (آلبرت) در می‌یابند که آخرین بازمانده‌های یک سفینه فضائی هستند که در دریا سقوط کرده است...
"دیو گارور" (کلینت ایستوود) که در رادیو مشغول بکار است مورد توجه یکی از طرفدارانش به نام "اِولین درپر" (جسیکا والتر) قرار می گیرد. آنها با هم آشنا شده و "اِولین" اعتراف می کند کسی است که از او برای پخش آهنگی کلاسیک درخواست کرده بود. از این نقطه فیلم نشان می دهد یک قرار عادی چگونه می تواند تمام زندگی را تغییر دهد...
