یک عکاس خبری (جیمز استوارت) که با پای شکسته مجبور است روی یک صندلی چرخدار باقی بماند از روی بیکاری به تماشای حرکات همسایه‌های آن طرف حیاط آپرتمانی که در گیتیچویلج دارد مشغول می‌شود که ...
جنگ جهانى دوم. پس از كوشش نافرجام و فاجعه آميز دو زندانى امريكايى براى فرار از « بازداشتگاه هفده »، زندانى هاى قرارگاه شماره ى چهار در مى يابند كه يك خبرچين در ميانشان وجود دارد. هدف سوءظن آنها « سفتن » ( هولدن ) است.
مكزيك، سال ۱۹۰۹. مبارزه ى دهقانان عليه زمينداران به رهبرى «اميليانو زاپاتا» ( براندو ) آغاز مىشود و آنان «رئيس جمهور دياس» را سرنگون میكنند و «مادرو» ( گوردون ) رئيس جمهور جديد ميشود. اما به رغم مقاصد خيرخواهانه ى « مادرو »، شرايط براى دهقانان روستايى هيچ تغييرى نمیكند...
فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیل‌ها را در سیرک به تصویر می کشد...