ناحیه اى در جنوب آلمان ، سال ۱۹۳۳. به قدرت رسیددن نازى ها زندگى خانواده ى « پروفسور ویکتور روت » ( مورگان ) را بر هم مى ریزد.
زنی که به مدت ۷ سال است گم شده و همه فکر می کنند مرده است، درست در روزی که شوهرش در حال ازدواج دوم است به خانه باز می گردد و...
یک غول ناتوان ذهنی و سرپرست هم سطحش در مزرعه یک گاوچران سادیسمی در آمریکای دوران افسردگی کار پیدا می کنند....
دکتری به نام جیمز کیلدر تصمیم می‌گیرد که به یک بیمارستان بسیار بزرگ و مجهز در نیویورک بپیوندد. جیمز پس از نجات دادن زنی که خودکشی کرده بود، با دردسر بسیار بزرگی روبرو می شود.....
این فیلم، بی وفایی فرزند نسبت پدر و مادر را نشان می دهد. وقتی زوجی سالخورده خانه خود را از دست می دهند، هیچ یک از پنج فرزند آنها نمی پذیرد پدر و مادر خود را تحت سرپرستی خود بگیرد به همین دلیل آنها مجبور به جدایی می شوند و...