سفری کمدی در زمان و مکان با گروهی از دزدان و جدیدترین عضو آنها: یک حشره یازده ساله تاریخ.
یک محقق که از زندگی راضی است، با یک جن روبرو می‌شود که در ازای آزادی سه آرزو را به او ارائه می‌دهد. مکالمه آنها در اتاق هتلی در استانبول به عواقبی می‌انجامد که هیچ‌کدام انتظارش را نداشتند...
میا دختر جوانی است در سرزمینی دور دست. روزی یک کارناوال وارد شهر آنها می شود و او بسیار مشتاق است که به دیدن این کارناوال برود. ایم مرد بند باز جوانی در این کارنوال توجه او را بسیار جلب کرده بود و میا غرق در تماشای او بود که ناگهان این مرد جوان از روی بند به پایین سقوط می کند. میا با دیدن این صحنه وحشت می کند و برای کمک به او می شتابد اما ناگهان همه چیز به هم می ریزد. همه ی مردم محو می شوند و میا خودش و مرد جوان را در سرزمینی بسیار عجیب می بیند. این دو از هم جدا می شوند و سفری بسیار عجیب را آغاز می کنند...
