فیلم داستان جوانی آشفته به نام چان لوک-کوان را دنبال میکند که به طور اتفاقی وارد شهر محصور میشود. او در میان آشفتگی این شهر، نظم حاکم بر آن را کشف میکند و در طول مسیر درسهای مهمی در مورد زندگی میآموزد.
در جزیره یخ و آتش شانگری-لا، استاد وودانگ، ژانگ کویشان، با خانواده اش به دور از اختلاف و خونریزی زندگی می کند، اما او ترجیح می دهد بمیرد تا اسرار باستانی را فاش کند و پسر جوانش ژانگ ووجی را یتیم می کند. ژانگ ووجی باید چندین مهارت رزمی قدرتمند را به دست بیاورد...