مامور بریتانیایی بولداگ دراموند مأمور می شود تا جلوی یک جنایتکار را بگیرد که از زنان زیبا برای انجام قتل خود استفاده می کند.
پس از نابودی ارتش مصر به رهبری بریتانیا در سودان، دولت بریتانیا در بهت و حیرت فرو می رود. آنها نمی خواهند ارتش بریتانیا را وارد جنگی خارجی کنند، اما تعهدی نسبت به محافظت از خارطوم دارند و...
سازمان بين المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...
در سال ۱۸۹۵، باستان شناسان بریتانیایی مقبره یکی از فرعون های مصر بنام آنانکا را پیدا و باز می کنند، که این عمل عواقب ناخوشایندی را در پی دارد...
"هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" رفته و طرحهایی از خوانندگان ترسیم می کند.در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است،پاهایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند.شبی در حال رفتن به خانه با زنی بنام "ماری" برخورد می کند و...