داستان فیلم در سال ۱۹۴۰ در تایوان و شانگهای رخ می دهد که در مورد سه زوج و ماجراهای عاشقانه در هم پیچیده‌شان می باشد.
دو مامور پلیس دردسر ساز یک پرونده جدید را تحویل می گیرند. مدتی بعد از تحقیق بر روی این پرونده، طولی نمی کشد که آن ها وارد یک بازی مرگبار می شوند...
داستان فیلم در مورد یک کاراگاه تبعیدی می‌باشد که برای حل معمای قتل‌های سریالی که منجر به تهدیدی در تاخیر مراسم تاجگذاری ملکه وو شده, بازگردانده می‌شود...
داستان فیلم مربوط به یکی از افسانه های قدیمی چین است. افسانه ای که به روایت پیمان برادری بین سه دوست اشاره می کند که با کمک یک دیگر به مقام بالایی می رسند و کشور را از هجوم بیگانگان نجات می دهند. این افسانه موضوع بسیاری از فیلم ها بوده است و در ایران هم بیشتر با سری انیمیشن های افسانه ی سه برادر شناخته شده است.
خانواده ي سلطنتي چين دستخوش آشوب است. امپراتور (يون- فات) در حال مسموم کردن تدريجي همسرش (لي) با اضافه کردن زهر به داروي او است. ملکه با ناپسري اش، «شاهزاده وان» (يه) سر و سري دارد و او نيز به نوبه ي خود با «چان» (لي مان)، دختر پزشک قصر. «شاهزاده جاي» (جي چو) از نبردي طولاني با مغول ها بازگشته است و پسر کوچک تر، «شاهزاده يو» (جونجي) نيز از اين که همه ي توجه به برادرانش معطوف شده، در آتش حسادت مي سوزد...
