داستان فیلم در مورد یک جنگجوی قاتل است که پس از اینکه قبول نمی کند ماموریتش را انجام دهد ، مجبور می شود در یک شهر کوچک و مخوف پنهان شود. اما…
بعد از سقوط امپراطوری هان، چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه وی در شمال که توسط کائو کائوی خبیث اداره می شود، قلمرو پادشاهی وو در شرق که سردار سان کوآن در راس آن قرار دارد و ضعیف ترین قلمرو که شو نامیده شده و در غرب قرار دارد.
یک رزمی کار جوان باید میان احترام گذاشتن به خواسته ی پدر صلح جویش، و یا درگیر شدن با خارجی هایی که منابع با ارزشی را از مردمش می دزدند، یکی را انتخاب کند...
مالک یک رستوران به همراهی یک افسر پلیس و برادر سابقه دار او تصمیم می گیرند تا انتقام مرگ دختر یکی از دوستانشان را بگیرند...
فیلم داستان دو برادر است.یکی از آنها جاعلی موفق و دیگری فارغ التحصیل آکادمی پلیس هنگ کنگ است.وقتی برادر کوچکتر متوجه می شود که برادر دیگرش تبهکار است تلاش می کند او را اصلاح کند…
لای ( دیوید چیانگ ) قهرمان جوان و بینظیری است که هیچ راهزن و متجاوزی نمی تواند در برابرش قد علم کند اما پاپوشی برای وی دوخته میشود . او با استاد فاسدی به مبارزه برمی خیزد اما از آنجا که استاد ، به سلاح عجیب و مرگباری مجهز است ، لای از او شکست می خورد و مجبور می شود بخاطر قولی که داده ( هر کسی که در این مبارزه شکست بخورد باید دست راست خود را قطع کند ) دست خویش را با شمشیر خود قطع کند . او زخمی و خسته به روستایی پناه می برد . یک سال می گذرد . لای اینک در یک میهمانخانه مشغول کار است که ناگهان قهرمان جوان و عدالت جویی به نام فینگ ( تی لونگ ) پا به همان میهمانخانه می گذارد …
فانگ گانگ ( جیمی وانگ یو ) از مبارزه دست شسته و در کنار همسرش زندگی آرامی را می گذراند اما …