داستان زندگی یک نویسنده معروف به نام چانگ شو در چین را روایت می‌کند. او به دنبال الهام‌بخشی برای کتاب جدید خود به یک سفر زیبا و ماجراجویانه به جنوب تایوان می‌رود. در حالی که در آنجا، با یک زن جذاب به نام تینگ تینگ آشنا میشود که او را درگیر یک داستان پیچیده و اغواگر می‌کند. با گذشت زمان، چانگ شو درگیر بازی‌های روحی و روانی پیچیده میشود که او را به سمت تاریکی‌های ناشناخته جذب می‌کند و رازهایی را که تا به حال مخفی بوده‌اند، به روشنی می‌کند. این فیلم با جلب توجه و تناقض‌های داستانی، ترکیبی از رازآلودی و دراما را به تماشاگران ارائه می‌دهد.
پروژه ی ساختمانیِ شخصی بنام "ژوان" که شامل بخشی از دریا نیز می شود، زندگی پری های دریایی را به خطر انداخته است. "شان" که یک پری دریایی است برای متوقف کردن "ژوان" قدم پیش میگذارد و همین مسئله باعث میشود این دو عاشق یکدیگر شوند. "ژوان" دیگر تصمیمش را گرفته و میخواهد پروژه را متوقف کند، اما یک سازمان مخفی شروع به شکار کردن "شان" و دیگر پری های دریایی می کند...
