وقتي جسد پيشخدمتي به نام «ترزا» (گيدلي) در ايالت واشينگتن پيدا مي شود و FBI، مأمور ويژه اش، «چستر دزموند» (آيزاک) و همکار جوانش، «سام استنلي» (ساترلند) را براي تحقيق به آن جا مي فرستد.
داستان فیلم مربوط به دکتر روانشناسی است که با استفاده از علم روانشناسی می‌تواند محیط اطراف خود و انسان‌های آن را تحت تأثیر قرار دهد و خیلی راحت بر آنها مسلط شود. کم تر کسی می‌توانست جلوی او طاقت بیاورد وی علی رغم کارهایش فردی آزادی خواه بود و میخواست مانند بقیه انسان‌ها زندگی کند ولی پلیس مسئله را بسیار خطرناک دانسته بود و سعی می‌کرد وی را در زندان‌های امنیتی نگهداری کند . وی به خون خواری نیز معروف شده و در مواردی به کندن پوست صورت، جویدن گردن و رگ‌های قربانی نیز دست می‌زد.
لس آنجلس، سال ۱۹۹۷. «کارآگاه هريگان» (گلاور) و گروه ضربت ضد مواد مخدرش، در ميانه ي زدو خورد شديد بين دارو دسته ي قاچاقچي هاي جاماييکايي و کلمبيايي گير افتاده اند. هنگام درگيري با دارو دسته ي کلمبيايي ها، موجود مرموزي وارد صحنه مي شود و قاچاقچي ها را قتل عام مي کند. جاماييکايي ها با استفاده از اين فرصت، به رئيس قاچاقچي هاي کلمبيايي حمله مي کنند ولي آنان نيز به دست آن موجود نيمه نامرئي به قتل مي رسند...
این بار "نورمن بیتز" به یک برنامه رادیویی دعوت شده تا در مورد خاطرات مادرش صحبت کند، اما او از این وحشت دارد که قتل ها بار دیگر آغاز شوند و...
یک سرباز سابق امریکایی که در ویتنام جنگیده، وقتی در مترو مورد حمله موجوداتی شاخ‌دار قرار می گیرد و پسر مرده‌اش را می بیند، به این نتیجه می رسد که زندگی گذشته‌اش در جنگ آنطور که اعتقاد دارد، نیست.
یک افسر پلیس در سالگرد دوست کشیشش که توسط یک قاتل سریالی کشته شده عزاداری می کند و...
«نلسن رايت» (ساترلند)، دانشجوي پزشکي، براي تجربه ي دنياي پس از مرگ، فعاليت قلب خود را متوقف مي کند و دوستانش: «ريچل» (رابرتس)، «ديويد» (بيکن)، «جو» (بالدوين) و «رندي» (پلات) با کمک داروهاي خاصي، لحظاتي بعد او را به زندگي بر مي گردانند. پس از آزمايش، «نلسن» مي گويد که تصاوير غريب و هيجان انگيزي ديده است...
«بورلي» و «اليوت منتل» (آيرونز)، دو قلوهاي يکسان و هوشمند، پزشکان متخصص زنان هستند. اين دو که از مشکلات رواني رنج مي برند با بازيگري (بوژو) رابطه برقرار مي کنند و زندگي شان شکل ديگري به خود مي گيرد...
غريبه اي مرموز به نام «لوييس سايفر» (دنيرو)، از کارآگاه خصوصي، «هري انجل» (رورک) مي خواهد تا مردي به نام «جاني فيوريت» را پيدا کند. اما ادامۀ تحقیقات باعث روشن شدن حقایق غیرمنتظره ای میشود...