
یك افسر پلیس كهنه كار به اسم «ویل دورمر» (آل پاچینو)، که بطور تصادفی به همکارش شلیک کرده و باعث مرگ او شده است، برای تحقیق درباره قتل یك دختر نوجوان، به شهر كوچكی در آلاسكا فرستاده می شود. وی در زمانی به آلاسكا می رسد كه ۶ ماه از سال، ۲۴ ساعت هوا روشن است و او نمی تواند بخوابد و در حالیكه از بی خوابی عذاب می كشد وارد بازی روانی موش و گربه ای می شود كه فرد مظنون (رابین ویلیامز) بعد از كشته شدن همكارش برای او ترتیب می دهد.

«کوين پوپ» (راک)، جاسوس سيا، در جريان خريد يک بمب اتمي از بازار سياه به قتل مي رسد. هم کار او «گيلرد اوکس» (هاپکينز) براي اين که بتواند معامله را به انجام برساند بايد وانمود کند که «پوپ» زنده است. بنابراين به ناچار دست به دامان برادر دوقلوي «پوپ» تيغ زن آسمان جلي به نام «جيک هيز» (راک) مي شود...