
«تامس فولر» (کين) روزنامه نگاري بريتانيايي است که در سال ۱۹۵۲، نخستين مراحل جنگ در هندوچين را براي «لندن تايمز» پوشش مي دهد. او با «آلدن پايل» (فريزر)، امريکايي پر شور و منطقي و ظاهرا ساده اي آشنا مي شود که جزو تيمي پزشکي به سايگون آمده است. او پس از چندي متوجه مي شود امريکايي هايي که وارد ويتنام شده اند تيم پزشکي نيستند و «پايل» در واقع، مأمور سازمان سيا است...

دیوید فیلمنامه نویس جوانی است که بنا به دلائل کاری مجبور می شود تا با همسرش اِمی ، به محله ایی در پایین ترین نقطه شهر نقل مکان کند تا مدتی را در آنجا سپری کنند. اما محله ایی که این زوج به آن قدم می گذارند مملوء از انسانهای ناآرامی است که جنگ و جدل عضوی جدایی ناپذیر از زندگی آنها به حساب می آید. در این وضعیت رابطه دیوید و اِمی به دلیل اختلاف بر سر زندگی در این مکان بالا می گیرد و ...

درست پس از پيروزي نيروهاي متفقين در اروپا، کنفرانس پتسدام برگزار مي شود. «جيک» (کلوني) يک نظامي امريکايي که سال ها قبل نيز مدتي در برلين زندگي کرده، با هواپيما وارد آلمان مي شود تا درباره ي اين کنفرانس مطلب بنويسد. اما ديري نگذشته که گذشته ي «جيک» خود را به شکل و شمايل يک زن به رخ او مي کشد. اين زن، «لنا» (بلانشت)، حالا در ويرانه هاي برلين خيابان گردي مي کند.