

این انیمیشن سریالی به ماجرای دختری باهوش و سرزنده به نام جودی که در یک پرورشگاه نگهداری میشود می پردازد. در اوایل سختگیری خانم مدیر که زنی جدی میباشد را به تصویر میکشد. در ادامه جودی آبوت به کمک حامی خود وارد مدرسه خصوصی میشود که جودی از حامی فقط نامی بیشتر نمیداند (آقای جان اسمیت) آقای جان اسمیت شخصیتی پنهان در دستان دارد و جودی فقط سایهای از آقای جان اسمیت را در ذهن خود دارد ...

هاليوود، سال ۱۹۴۷. «راجر ربيت» (فلايشر)، ستاره ي فيلم هاي نقاشي متحرک نسبت به وفاداري همسرش، «جسيکا» (ترنر و اروينگ) ترديد دارد. رئيس کمپاني تهيه کننده ي فيلم هاي او، به يک کارآگاه خصوصي به نام «ادي» (هاسکينز) مأموريت مي دهد شواهدي عليه «جسيکا» جمع آوري کند تا «راجر» را به جدايي از همسرش قانع کند...