
داستان انیمیشن درباره ی سفر مردی جوان به نام مانولو است، که بین دو راهی انجام انتظارات خانواده اش از او و گوش دادن به قلبش گیر کرده است. اما او قبل از اینکه انتخاب کند که به کدام مسیر برود، وارد سفری ماجراجویانه می شود که به گستردگیِ سه جهان فانتری هست. جایی که او باید با بزرگترین ترسش رو به رو شود...

داستان در مورد یک پادشاه قدرتمند است که در یک روز سرنوشت ساز یکی از بهترین دوستان نزدیک به او توطئه ای علیه پادشاه خود انجام میدهد و پادشاهی را از او میگیرد در این میان پسر بچه ای رعنا در میان مردم رشد میکند و تبدیل به جنگجویی بزرگ میشود، تا این که پی میبرد پسر پادشاه Kochadaiiyaan است و به مبازره می پردازد تا تخت پادشاهی و انتقام پدرش را پس بگیرد...

هیکاپ حالا در سنین نوجوانی است. او و دوست اژدهایش، بیدندان همیشه با هم هستند. آنها در آسمان پرواز میکنند، در مناطق ناشناخته میگردند و دنیاهای جدید را کاوش میکنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف یک غار یخی مخفی میانجامد که خانه صدها اژدهای وحشی است. هیکاپ و بیدندان برای حفظ صلح درگیر یک نبرد میشوند….

آبی و جواهر به همراه سه فرزند خود در شهر ریودوژانیرو زندگی می کنند . زمانی فرا میرسد که جواهر تصمیم میگیرد به بچه هایشان پرواز کردن و زندگی به مانند دیگر پرندگان را یاد دهد. او به این نتیجه میرسد که باید بچه ها را به جنگلهای آمازون برای آموزش ببرد. آبی در تلاش است تا خانواده را با وضعیت جدید و همسایگان جدید در جنگل آمازون آشنا کند. او با مشکل بزرگتری دست و پنجه نرم می کند. جنگل وحشی و هزاران موجود خطرناکی که ممکن است برای خانواده او مشکل ایجاد کند.