مارشال و فرانسیس، شرکای سابق آزمایشگاه دبیرستان را دنبال کنید که شروع به کشف توطئه ای شامل داروخانه بزرگ و دولت فدرال برای سرکوب دانش یک قارچ کمیاب می کنند که ممکن است کلید درمان همه بیماری های جهان باشد.
داستان حول محور یک افسر پلیس نابغه اما سرکش می‌گردد که در جریان تحقیقات یک پرونده‌ی پر سر و صدا، پرده از شبکه‌ای پیچیده از دروغ و خیانت برمی‌دارد.
«ريموند شا» ( هاروى ) قهرمان جنگ كره بدون اين كه خود بداند، در زمان اسارت در منچورى شستوشوى مغزى شده تا مقاصد كمونيستها را عملى كند. غير از كمونيستها تنها يك تن ديگر پاسخ اين پرسش را مىداند و آن، مادر قدرت طلب «شا» ( لنزبرى ) است كه با كرملين رابطه دارد.
جوانى كانادايى به نام « ريچارد هانى » ( دونات ) ، شبى با زنى كه مأمور مخفى دولت انگلستان است ، آشنا مى شود و همان شب زن با چاقو كشته مى شود ، اما پيش از مرگ اطلاعاتى راجع به سازمان جاسوسى « سى و نه پله » در اختيار « هانى » قرار مى دهد...
یک زندانی سابق از زندان زودتر از موعد آزاد می‌شود، فقط برای اینکه مجبور شود به یک واحد مخفی شش نفره بپیوندد و در اولین روز حضورش، پنج نفر دیگر از اعضای واحد کشته می‌شوند. حالا او باید با مردانی که وظیفه جاسوسی از آنها را داشت، روبرو شود.
مارک، رهبری تیمی از کارمندان اداری را بر عهده دارد که حافظه آنها بین شغل و زندگی شخصی شان از طریق جراحی تقسیم شده است. آنها زمانیکه با همکاری مرموز در خارج از محیط کاری مواجه می شوند، مسیری را برای کشف حقیقت درباره ماهیت واقعی شغلشان آغاز می کنند...
زني به نام «ليبي» (جاد) به اتهام قتل همسرش، «نيک» (گرين وود) محکوم به شش سال زندان و پرداخت دو ميليون دلار بيمه ي عمر او مي شود. اما «ليبي» خيلي زود پي مي برد که «نيک» خودش ماجراي مرگ دروغنيش را ترتيب داده است. بنابراين اگر «ليبي» پس از آزادي از زندان «نيک» را پيدا کند و به قتل برساند، دوباره مجازات نخواهد شد...
کمیسر «پی یر نیمانس» وارد منطقه کوهستانی گوئر نان می شود تا درباره قتل کارمندان دانشگاهی در آن حوالی تحقیق کند. جسد قربانیان در کوهستان پیدا شده در حالی که بعد از ساعت ها شکنجه شدید، با زخم های بی شمار روی بدنشان، و چشمان از حدقه در آمده جان داده اند...
کابوراگی، که به اتهام قتل بی رحمانه ای تحت تعقیب است، می گریزد و در ژاپن به فرار خود ادامه می دهد. ماتانوکی، کارآگاهی که مسئول پرونده اوست، به دنبالش است. با این حال، پس از گذشت ۴۸۸ روز از فرار کابوراگی، هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد هویت واقعی و دلایل احتمالی او برای این جنایت در دست نیست.
