یک درخت الفی که با نام Ellcrys شناخته می شود، در حال مرگ است. این درخت تنها چیزی است که از سحر و جادو برای جلوگیری از تسلط نیروهای شیطانی بر ۴ سرزمین دنیا استفاده می کند و به گونه ای بقای دنیا به آن بستگی دارد. تنها کسی که می تواند این درخت را نجات دهد Amberle Elessedil می باشد، هزاران سال است از این جادو استفاده نشده است و برای دستیابی دوباره به آن، او مجبور می شود به همراه دوستش “ویل” به سفری خطرناک برود که راه آسانی در پیش نخواهد داشت...
پدر دختری ۱۳ ساله بنام ماریا می میرد، و دخترش یتیم و بی سرپرست می ماند. او مجبور می شود که پیش آقای بنجامین که یکی از فامیل های خانوادگی شان است برود. مدتی بعد ماریا خودش را در دنیایی متفاوت می یابد...
قسمت دوم فیلم بیگانه، داستان سفر پرمخاطره گروهی از پیروان مذهب تائو در زمان و فضا برای یافتن شمشیر الهی را روایت می‌کند. آنها با عبور از گذرگاه‌های زمان و سرزمین‌های ناشناخته، با چالش‌ها و دشمنان متعددی روبرو می‌شوند. اما ایمان، شجاعت و مهارت‌های آنها، راه را برای پیروزی و دستیابی به شمشیر الهی هموار می‌کند. با به دست آوردن این شمشیر، پیروان تائو قدرت و توانایی لازم برای برقراری صلح و عدالت در جهان را پیدا می‌کنند.
قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى شوند. پرى شيطان صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى كند كه در شانزدهسالگى بر اثر لمس سوزن نخريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش قلب مقدر مى كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه ى محبوب به زندگى بازگردد...
پس از اینکه گروه قهرمانان پادشاه شیطان را شکست دادند، صلح را به سرزمین بازگرداندند و به زندگی تنهایی بازگشتند. نسل‌ها می‌گذرند و الف فریرن با مرگ انسانیت روبرو می‌شود. او شاگرد جدیدی می‌پذیرد و قول می‌دهد که آرزوهای در حال مرگ دوستان قدیمی را برآورده کند. آیا یک ذهن الف می تواند با طبیعت مرگ و زندگی صلح کند؟ فریرن تلاش خود را برای کشف این موضوع آغاز می کند.
مردی بربری به نام کال به طور غیر منتظره ای پس از اینکه پادشاه قدیمی کشته می شود تاج و تخش به دست می آورد و پادشاه سرزمین می شود و ...
ک اوتاکوی نامطلوب در بدن یک خوک بیدار می شود و با دختری معصوم که می تواند افکار مردم را بخواند آشنا می شود. وقتی جس در خطر قرار می گیرد، خوک با استفاده از هوشیاری، خرد و حس بویایی خود سعی می کند او را نجات دهد.
در دنیای آیوی، ستارگان همه چیزند. آیوی یک رام‌کننده است که ماموریتش زیر نظر گرفتن حیوانات و موجودات وحشی است، اما او هم بدون ستاره به دنیا آمده است! با جانش در خطر، آیوی به جنگل پناه می‌برد و در آنجا با اسلایم کوچک و ضعیفی به نام سورا آشنا می‌شود - تنها موجودی که آیوی قادر است زیر نظرش بگیرد...
رنت فاینا توسط یک اژدهای افسانه ای بلعیده می شود و خود را مانند تلی از استخوان می بیند. او با یک شمشیر، یک کمربند و یک ظاهر جدید وحشتناک، تلاش خود را به عنوان یک اسکلت تازه متولد شده برای دستیابی به تکامل وجودی آغاز می کند.