
داستان فیلم در سال ۱۹۲۶ با ورود “نیوت اسکمندر” به کنگره سحر و جادوی ایالات متحده برای نشستی مهم آغاز می شود. فرار موجودات جادویی خطرناک از یک کیف جادویی گسترش یافته که خانه و محل نگهداری آن ها به شمار می رفت. موضوع این نشست مهم، شالوده اصلی داستان را تشکیل می دهد. این اتفاق روابط میان جادوگران و انسانها را در موقعیت خطرناکی قرار می دهد...

مارتینز بزودی به سفر می رود ولی این بار بدون سگ خانگی اش آزی، مکانی که او قصد مسافرت به آنجا را دارد، برای سگ ها قدغن شده است. اما آزی هم با زیرکی تمام به آنجا می رود وی طی اتفاقاتی به زندان سگ ها فرستاده میشود، جایی که او قصد دارد تا دوستانش جدیدش من جمله چستر، نقشه فرار را طراحی و اجرا کند...

پس از حمله وحشیانه برگنز ها، پاپی شادترین ترولی که تاکنون متولد شده است و هم چنین محتاط ترین آنها، به همراه یک ترول دیگر برای نجات دوستانش راهی سفری ماجراجویانه و در عین حال خطرناک می شود. اتفاقات ناواری انتظار آنها را می کشد ولی با به ناچار باید آنها اختلفات را کنار کذاشته و باهم همکاری کنند...