
بخش اول فیلم در مورد مردی است که پس از جدایی از رئیس قدرتمندش به دنبال کنترل سرنوشت خود میگردد.بخش دوم مردی را به تصویر میکشد که با شک و تردید همسرش را که پس از گزارش مفقودی بازگشته، به عنوان یک فرد جایگزین در نظر میگیرد. بخش پایانی بر تلاش یک فرقهگرا برای یافتن فردی خاص با توانایی احیای مردگان تمرکز دارد...

در سال ۱۵۷۵ میلادی، در یکی از روستاهای کوچک انگلستان، ویلیام مردی مصمم است تا بیگناهی همسرش، توایلا را ثابت کند. توایلا به دروغ متهم به جادوگری شده و اگر گناهکار شناخته شود، مجازات مرگ در انتظارش خواهد بود. ویلیام برای نجات جان همسرش، راهی سفری خطرناک میشود تا جادوگر واقعی را پیدا کند.