
«ارين برونر» يک وکيل زن مامور دفاع از کشيش «مور» مي شود که متهم است در مرگ دختري جوان به نام «اميلي رز» دست داشته است. اميلي رز بعد از انجام مراسم جن گيري توسط پدر مور مرده و اکنون دادستان قصد دارد تا پدر مور را به عنوان مسبب مرگ وي محکوم نمايد. ارين در زندان به ملاقات کشيش مي رود. پدر مور ابتدا از پذيرفتن وکيل خودداري مي کند. دليل اين کار بي اعتقاد بودن ارين به مذهب و خدا و شيطان است. اما ارين موفق مي شود اعتماد او را جلب کند. پدر مور به او مي گويد که اميلي رز توسط شش روح شيطاني تسخير شده بود و او بعد از اقدامات ناموفق پزشکي سعي کرده تا روح و جسم او را با خارج کردن آن ارواح خبيث نجات دهد...

در سال ۱۷۹۶ و در زمان اشغال کشور آلمان توسط ناپلئون، دو برادر کلاهبردار به اسامی «ويلهم گريم» و «جيکوب گريم» بين دهکده های مختلف سفر کرده و به هر دهکده که می رسند نمايشهای جادوئی به راه می اندازند. آنها ادعا می کنند که با عالم ارواح ارتباط دارند و با ترساندن مردم روستائی کسب درآمد می کنند...