«سال» (آيلو) صاحب ايتاليايي-امريکايي يک پيتزافروشي در بخش سياه پوست نشين بروکلين است. در يک روز گرم، درگيري لفظي «سال» با يکي از سياه پوست هاي آشناي محلي به نام «باگين اوت» (اسپوزيتو)، منجر به شلوغي ودرگيري در محله مي شود.
يک نظامي شورشي و نيمه ديوانه ي روسي به نام «ژنرال اورلوف» (برکوف) که نقشه ي آغاز جنگ جهاني سوم را در سر مي پروراند، هدفش منفجر کردن بمبي اتمي در يک پايگاه هوايي آمريکا در آلمان غربي و زمينه سازي براي آغاز جنگ است. «جيمز باند» (مور) نيز براي خنثي ساختن اين توطئه وارد عمل مي شود...
در نمای ابتدایی فیلم مردی خود را تکه تکه می کند.از تکه های بدن او "مادر زمین" به وجود می آورد که "پسر زمین" از او متولد می شود و شروع به سفر در دنیا می کند...
تصويري گسترده و فراگير از آمريکاي معاصر، که بي هيچ تحليل يا پي گيري خط روايي، جلوه هايي چشمگير از جنبه هاي مختلف زندگي آدم هاي در بند تکنولوژي را به نمايش مي گذارد.
«جوليت جيک» (بلوشي) و «ال وود» (ايکرويد) از اعضاي گروه برادران بلوز، تصميم مي گيرند پنج هزار دلار براي بقاي يک پرورشگاه فراهم کنند. آنان در تلاش هستند تا اعضاي گروه را بار ديگر دور هم جمع کنند...
یک قاتل سریالی تعدادی مرد را به طرز وحشیانه ای به قتل رسانده و بدن آنها را قطعه قطعه می کند."استیو برنز" افسر جوان پلیس به طور مخفی و به عنوان طعمه به خیابانها فرستاده می شود تا قاتل را به دام بیاندازند...
«فرانسيس» (هالتن)، دشمن قديمي «پي وي» (هرمن)،دوچرخه ي محبوب او را مي دزدد و او بيهوده مي کوشد تا آن را بيابد. پيشگويي فريبکار به او مي گويد که دوچرخه اش در زيرزمين قلعه ي آلامو در تکزاس است و «پي وي» راهي سفر دور و دراز مي شود.
«نورمن تير جونير» (هنري فاندا) کمي پيش از تولد هشتاد سالگي اش کنار همسرش «اتل» (هپبرن) درخانه ي ييلاقي اش درنيو انگلند از تنفرش از پيري مي گويد. در مقابل، «تل» اصلا از بالا رفتن سنش اظهار نارضايتي نمي کند. تا اين که دخترشان «چلسي» (جين فاندا)، هم راه محبوب جديدش و پسر ده ساله ي او براي شرکت در مراسم تولد پدرش به آن جا مي آيد...
"ارنست" به بابانوئل کمک می کند تا جانشینی برای خود پیدا کند. شکست آنها به معنی نبود کریسمس است...