
در يکي از محله هاي فقير نشين حومه ي پاريس، يک مجتمع مسکوني به محاصره ي پليس درمي آيد. سه جوان ساکن در مجتمع، «سعيد» (تاقمائويي)، عرب مهاجر؛ «ون» (کاسل)، يهودي کله شق؛ و «اوبر» (کونده)، افريقايي بوکسور، که به خاطر بي کاري به شغل هاي پست و سرقت و خريد و فروش مواد مخدر روي آورده اند، با پليس درگير مي شوند...

داستان فیلم در مورد یک کارخانه زیرزمینی تولید سلاح های جنگی در بلگراد، طی جنگ جهانی دوم است. بعد از پایان جنگ جهانی، فروشنده ای که در بازار سیاه سلاح ها را به پارتیزان ها می فروشد، خبر اتمام جنگ را به کارگران کارخانه نمی دهد، و آن ها به تولید ادامه می دهند. سال ها بعد، آن ها از پناهگاه زیرزمینی خود بیرون می آیند و ...

در دير دورافتاده اي در مرز مقدونيه و آلباني، کشيشي جوان (کولن) به دختري (ميتفسکا) که از دست مرداني مسلح گريخته پناه مي دهد. چهره ها: لندن. «الکساندر» (سره بدزيا)، عکاسي معروف خبري و جنگي اهل مقدونيه از دوستش «آن» (کارتليج) مي خواهد که در سفر به زادگاهش او را هم راهي کند. اما زن مي گويد که به خاطر همسرش (ويلي يرز) نمي تواند. تصاوير: «الکساندر» به ده زادگاهش درمرز مقدونيه و آلباني مي رود. اما مردم او را نمي پذيرند.