یک نجیب زاده قرن نوزدهمی فرانسوی از طریق موزه ای در روسیه به ۲۰۰ سال گذشته سفر می کند و با شخصیتهای تاریخی این زمان برخورد می کند...
"دنیلا" با دوست دوران ارتش خود "کنستانتین" در مسکو برخورد می کند. او به "دنیلا" در مورد برادرش "دیمیتری" که بازیکن حرفه ای هاکی در آمریکا است می گوید و...
پیرمرد ماهیگری، برای صید، راهی دریا می‌شود و ماهی بسیار بزرگی را صید می‌کند.
"آنا" که یک اشراف زاده است با "کانت ورونسکی" که یک مرد جذاب و خوشتیپ است رابطه دارد و این رابطه دردسرهایی به دنبال دارد...
در سال ۱۹۳۶ قهرمان انقلابی کلنل "کوتوف" تابستانی خوب را به همراه همسر و دختر شش ساله اش "نادیا" در ویلای خود می گذراند.اما وقتی "دیمیتری" پسرعمویش از مسکو نزد آنها می آید و زنان و دختر او را محذوب خود می کند اوضاع تغییر می کند...
مردی اشراف زاده بنام «اورلاندو» ، به خواسته ی ملکه الیزابت اول، برای همیشه جوان مانده است. فیلم ماجرای زندگی او را در طی چندین قرن جوانی به تصویر می کشد...