
یک خلافکار بنام "یوگو" پس از خارج شدن از زندان کارفرمای سابقش، "روکو"، را ملاقات می کند. "روکو" یک بیمار روانی است و از شکنجه و خشونت بسیار لذت میبرد. هر دوی آنها گنگستر هستند و پلیس معتقد است که "یوگو" ۳۰۰,۰۰۰ دلار را مخفی کرده است، پولی که باید به رئیس یک سندیکای مواد مخدر میرسید...

در ایتالیا، دانیله دومینیچی، قمارباز و استاد شعر، به شهر ساحلی ریمینی می رسد و برای چهار ماه در دبیرستانی استخدام می شود و جایگزین معلم دیگری می شود. رابطه او با شریک زندگی خود مونیکا در بحران است و او بیشتر وقت خود را با آشنایان جدید و قماربازان جورجیو موسکا، مارچلو و جراردو پاوانی می گذراند...

آریزونا، سال ۱۸۷۰٫ «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گاچ» خیانت می کند و با پول ها می گریزد. «گاچ» همچنین شمشیر زرکوبی را که هدیه ی امپراتور ژاپن به رئیس جمهورامریکا بوده، دزدیده و حالا یک سامورایی به نام «کورودا» (میفونه) با «لینک» هم راه می شود تا «گاچ» را پیدا کنند…

در صحنه فیلمبرداری دو چیز وجود ندارد، متریال فیلم و کارگردان.به همین دلیل بازیگران تلاش می کنند بهترین کار خود را در این شرایط ارائه دهند.وقتی کارگردان از راه می رسد متریال فیلم هنوز وجود ندارد به همین دلیل آنها نهایت تلاش خود را می کنند.وقتی در نهایت متریال از راه می رسد، مردم وارد فیلم شده و در موقعیت عجیبی گرفتار می شوند...