"استفن نیل" پس از دو سال از آسایشگاه روانی آزاد شده و پا در انگلیس دوران جنگ جهانی دوم می شود.در راه بازگشت به لندن او وارد یک حلقه خطرناک جاسوسان آلمانی شده و تلاش می کند آنها را متوقف سازد...
« هايدريش » ( تفاردوفسكى ) ، حامى و نمايندهى رايش در چكسلواكى و فرماندار انتصابى پراك به دست يكى از اعضاى نيروى مقاومت چك ، « اسووبودا » ( دانلوى ) ، ترور مىشود. حالا نازىها سخت در پى انتقامند و گشتاپو با دستگيرى صدها تن از شهروندان بىگناه ، تهديد مىكند كه اگر قاتل تسليم نشود ، آنان را يك به يك خواهد كشت.
کارگر مست لنگرگاه، "بوبو" تصور می کند که مردی را به قتل رسانده است. در میان شک و شبه، او شغلی را بر روی آب پیدا می کند. آن شب او "آنا"ی ثروتمند را از غرق شدن نجات می دهد و...
یک شکارچی بریتانیایی که در آلمان تعطیلات خود را سپری می کند، هیتلر را در تیرس خود می بیند. او دستگیر شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، اما موفق به فرار شده و به لندن بازمی گردد. اما ماموران آلمان به دنبال او رفته و...
"فرانک جیمز" در تلاش برای گرفتن انتقام از"برادران فورد" برای قتل برادرش "جسی"، سعی می کند از دستگیر شدن دوری کند...
« ادى تيلر » ( فاندا ) به دليل سرقت به زندان مىافتد و پس از آزادى سوگند مىخورد كه از راه راست منحرف نشود. او با « جون گراهام » ( سيدنى ) ، ازدواج مىكند. اما سايهى سنگين گذشته ، آنان را رها نمىكند.
« جو ويلر » ( تريسى ) هنگام بازگشت به زادگاهش به اشتباه به اتهام آدمربايى دستگير و در زندان شهرى كوچك زندانى مىشود. شواهد و شايعات عليه او ، مردم را ترغيب مىكند تا به زندان حمله كنند و آن را آتش بزنند.
بازرس پلیس برلین "لوهمن" بر روی پرونده ای تحقیق می کند که همه سرنخها منتهی با یک مرد می شود، کسی که سالهاست به دلیل بیماری روانی در بیمارستان بستری است،"دکتر مابیوس".
شخصی کودکی را در آلمان به قتل می رساند. پلیس سخت در جستجوی اوست. این قتل ها وضعیت جنایتکاران دیگر را نیز به هم ریخته است و جنایتکاران محلی میخواهند به پلیس کمک کنند تا هرچه سریعتر قاتل دستگیر شود...