نويسنده ي جواني به نام «آرتورو بانديني» (فارل) و «کاميلا» (هايک)، پيشخدمتي مکزيکي، از همان نخستين ملاقات به هم علاقه مند مي شوند ولي «بانديني» قدر نمي شناسد و با او رفتاري توهين آميز دارد و سرانجام نيز رهايش مي کند و با «ورا ريوکين» (منزل)، زني متزلزل رابطه برقرار مي کند...
این فیلم زندگی دونده ی معروف ۱۹۷۰ یعنی "استیو پرفونتین" را دنبال می کند. از دوران جوانی اش تا زمانی که به دانشگاه رفت و با مربی افسانه ای، "بیل باورمن" آشنا شد...
منطقه ي ساوت بي، لس آنجلس. «ديل مکاسيک» (گيبسن)- که روزگاري قاچاقچي مواد مخدر بوده و حالا تلاش مي کند زندگي شرافتمندانه اي داشته باشد- مي پذيرد تا در مورد يک معامله ي مواد مخدر به دوست وکيلش، «اندي لنرد» (گراس) کمک کند. «رابط» آنان در اين ماجرا، «نيک فرشيا» (راسل) مأمور مخفي دايره ي مواد مخدر و دوست قديمي «مکاسيک» است، که اجازه مي دهد «مکاسيک» فرار کند...