
«برنار کودری» (دوپاردیو) با همسرش «آرلتی» (باومگارتنر) و فرزندشان، در دهکده ای نزدیک گرنوبل زندگی می کند. او هیچ گاه درباره ی رابطه اش درزمان پیش از ازدواج، با زنی به نام «ماتیلد» (آردان) چیزی به «آرلتی» نگفته است. تا این که «ماتیلد» با همسرش «فیلیپ بوشار» (گارسن) درهمسایگی آنان ساکن می شوند...

پاریس سال ۱۹۴۲. "لوکاس استینر" یهودی مجبور است کشور را ترک کند. همسر او "ماریون" که بازیگر است، تئاتر را مدیریت می کند. او تلاش می کند با اجرای نمایشی، تئاتر را زنده نگه دارد. او برای نقش اول "برنارد" را استخدام می کند. از طرفی در واقع "لوکاس" در زیرزمین آنجا مخفی شده است...

در سال ۱۸۶۳ خانم "لولی" به شهر هالیفکس می رود تا کسی را که عمیقا عاشق اوست،ستوام "پینسون" پیدا کند.در واقع او "ادل هوگو" دومین دختر چهره بزرگ ادبی و سیاستمدار فرانسوی است.وقتی "پینسون" او را رد می کند و علاقه ای به او نشان نمی دهد،او تصمیم به تعقیب و آزار و اذیت او می گیرد...