در این فیلم براساس رمانی به همین نام نوشته جون دیدیون، ان هتوی (Anne Hathaway) نقش النا خبرنگار سرسختی را در آمریکای مرکزی بازی می‌کند که مشکلات زیادی با پدرش (با بازی ویلم دفو (Willem Dafoe)) دارد، اما در نهایت مجبور می‌شود به عنوان دلال اسلحه جایگزین او شود. او که حالا به عضو مهمی در یک بازی خطرناک تبدیل شده، توسط مقامی دولتی (با بازی بن افلک (Ben Affleck) تحت تعقیب قرار گرفته است.
دو مرد از جنگ جهانی دوم به خانه باز می‌گردند تا در مزرعه‌ای که در نواحی روستایی ایالت میسیسیپی قرار دارد کار کنند، و در آن‌جا تقلا می‌کنند با نژادپرستی و سازگاری با زندگیِ پس از جنگ کنار بیایند.
داستان فیلم در مورد نوازنده افسانه ای گیتار بلوز، "بسی اسمیت" می باشد. او طی سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ به شهرت رسید.
این فیلم درباره یک دختر ۱۷ ساله آمریکایی آفریقایی تبار است که در بروکلین زندگی می کند. این دختر دچار مشکل بحران هویت شده و به عنوان کسی که به جنس موافق گرایش دارد، در بحبوحه تنش خانوادگی قرار گرفته است...