پس از نابود شدن کره زمین به دست بشر، انسان ها هم اکنون به دو دسته تقسیم شده اند. دسته اول کسانی هستند که زمین را ترک کرده و در مکانی نزدیک آن سکونت دارند و دسته دوم کسانی هستند که در فقر نسبی بر روی زمین خشک و برهوت زندگی می کنند. پس از اینکه یک هکر از دسته ی دوم به سیستم های کامپیوتری دسته اول رخنه می کند، آنها ماموری را به زمین می فرستند تا به موضوع رسیدگی کند...
کریشنا مورتی یکی از نویسندگان برجسته، دنیا را همانند یک پاندول ساعت می داند که این پاندول در حال نوسان است. اگر سمت راست گذشته باشد، سمت چپ آینده است و میان این دو زمان حال او اعتقاد دارد، هر چیزی که در ذهن ما است، گذشته مرده است، حتی خود فکر هم گذشته است. که داستان این انیمیشن هم مرتبط با این موضوع است.
ادوارد آلریک، کیمیاگر با استعدادی است که در گذشته برادر کوچکترش آلفونس را در جریان یک آزمایش از دست داده اما توانسته است روح او را در یک زره حفظ کند. او همچنین یک دست خود را بعنوان بها پرداخته است ( قانون نانوشته کیمیاگری، در ازای هر چیزی باید بهای آن پرداخته شود ). حال او و برادرش ماجرا جویی خود را برای یافتن سنگ جادو آغاز می کنند تا بتوانند دوباره بدنهای خود را بدست بیاورند.