«دلوريس وان کارتي ير» خواننده (گلدبرگ) به طور تصادفي شاهد قتل خبرچيني در يک اتاق هتل است. بنابراين «وينس» (کايتل)، نامزد «دلوريس» و «ويلي» (پورتنو) دستور مي دهد «دلوريس» را از ميان بردارند. اما «دلوريس» فرار مي کند و به ديري در يک محله ي پرت سن فرانسيسکو برده مي شود...
سیلویا به سختی کار می کند تا دخترش مری را ، از سه مردی که او را احاطه کرده اند دور کند . زمانی که او تصمیم می گیرد به انگلیس برود و مری را نیز با خود ببرد ، آن سه مرد از اینکه مهمترین زن زندگیشان را از دست می دهند ناراحت شده و ...
"لویی جفریس" با "کورین" ازدواج کرده است. در اولین سالگرد ازدواجشان ، "لویی" هنگام عبور از جاده تصادف کرده و از دنیا میرود. "لویی" به عنوان استاد "الکس" بیست سال بعد سرنوشت بزرگی برای او رقم میزند…..
فرانسیس دختر نوجوان هفده ساله‌ای است که در تابستان ۱۹۶۳ برای گردش و مسافرت به همراه خانواده اش به شمال نیویورک می‌روند. پدرش یک دکتر است و از فرانسیس انتظار دارد که به دانشگاه برود و با یک دکتر ازدواج کند. فرانسیس با یک مربی رقص به نام جانی اشنا می‌شود. رقاصه‌ای که با جان می‌رقصد حامله می‌شود و از کار باز می‌ماند. فرانسیس بدون اگاهی خانواده اش آمادگی خود را برای رقص اعلام می‌کند تا با اینکار به انها کمک کند. جانی می‌پذیرد. از آنروز جانی مربی رقص فرانسیس می‌شود و تمام وقت با او کار می‌کند. کم کم بین آنها عشقی به وجود می‌آید. فرانسیس می‌ترسد آنرا با پدرش در میان بگذارد. زیرا به طور قطع پدر حاضر نمی‌شود دخترش با یک مربی رقص ازدواج کند...