مجری تولزیونی برنامه کودکان «رندالف رنگین کمان» ( رابین ویلیامز ) با بی احترامی کامل از کارش اخراج می شود. مجری جایگزین او «اسموچی کرگدن» ( ادوارد نورتون ) خیلی زود پیشرفت می کند و به شهرت می رسد. اما شلدون تصمیم می گیرد به کارش باز گردد...
دو بازپرس جنایی به نام های جان پرادهوم و اندی هولینگورث مسئول پرونده قتلی وحشتناک می شوند. اما با وقوع قتل های بیشتر کارشان گره می خورد و متوجه می شوند با قاتلی زنجیره ای مواجه هستند که قصد دارد بدن مسیح را بازسازی کند...