فیلم شامل داستانی از زندگی کارگردان است که نگاهی به پسر نامشروع یک تاجر ایتالیایی می اندازد.مادر پسر از دنیا می رود و او توسط یک زن انگلیسی در ایتالیای فاشیستی پیش از جنگ جهانی دوم بزرگ می شود.با آغاز جنگ،زن زندانی می شود و...
انگلستان، اندکي پس از پايان جنگ جهاني دوم. يک ديپلمات سابق امريکايي به نام «لوييس» (ريو)، عمارت بزرگ «لرد دارلينگتن» فقيد را مي خرد که آقاي «استيونز» (هاپکينز) پير، سرپيشخدمت آن است. او به «استيونز» مرخصي مي دهد تا به ديدن «خانم کنتن» (تامپسن)، مستخدمه ي قديمي اين عمارت برود و از او بخواهد سر کار قبلي خود برگردد...
"هرکول پوآرو" که یک کارآگاه مشهور بلژیکی است، به همراه همکارش "کاپیتان هستینگز" پرونده‌های اسرار آمیز را حل می‌کند...
دو دانشجوي امريکايي - «ديويد کسلر» (نوتن) و «جک گودمن» (دان) - در سفري تفريحي به لندن، در بيشه زاري خلوت مورد حمله ي گرگي قرار مي گيرند. «جک» از پا در مي آيد و «ديويد» به سختي مجروح و در بيمارستان بستري مي شود. «جک» با حالتي تغيير شکل يافته به ملاقات «ديويد» مي آيد و به او مي گويد که پس از چندي به گرگ نما بدل خواهد شد.