این فیلم داستان زندگی «براندون تینا» (هیلاری سوانک)، نوجوانی تَراجـِنسی است که تحت هویتی مردانه زندگی میکرد، تا اینکه معلوم شد او از نظر بیولوژیکی یک دختر بوده است...
ماجرای یک مجری رادیو میباشد که توسط یک خانواده آدم خوار آمریکایی قربانی می شود، و در همین بین یک کلانتر نیز در تعقیب این خانواده می باشد...
«خانواده ی فریلینگ» زندگی آرامی را می گذرانند تا این که ارواح خبیث گورستانی که خانه (و شهر) آنان بر روی آن بنا شده، با دختر پنج ساله شان (اورورک) رابطه برقرار می کنند و او را به دنیای خود می برند. اما «فریلینگ ها» با تلاش فراوان و با کمک یک متخصص ماوراء الطبیعه، دختر را باز می گردانند...
«جوليت جيک» (بلوشي) و «ال وود» (ايکرويد) از اعضاي گروه برادران بلوز، تصميم مي گيرند پنج هزار دلار براي بقاي يک پرورشگاه فراهم کنند. آنان در تلاش هستند تا اعضاي گروه را بار ديگر دور هم جمع کنند...