"چارلی پارکر" نوازنده ساکسیفون در سال ۱۹۴۰ به نیویورک می رود. او به مواد مخدر اعتیاد پیدا می کند، اما همسر دوست داشتنی اش "چن" تلاش می کند به او برای بیرون آمدن از این مخمصه کمک کند...
بوستن. دوستي قديمي به نام «ميکي ماريسي» (واردن) به وکيل دعاوي، «فرانک گالوين» (نيومن) که در کارش نزول بسيار داشته، پيشنهاد پذيرفتن يک پرونده ي تخلف پزشکي را مي دهد و او سخت درگير اين پرونده مي شود.
وقتی موجودیت یکی از قدیمی ترین آکادمی های نظامی توسط ساخت و سازهای محلی تهدید می شود، دانشجویان آکادمی تصمیم می گیرند به هر قیمتی که شده از آن مراقبت کنند...