داستان دوستی دو پسر آفریقایی-آمریکایی جوان، در مدرسه‌ای در فلوریدا.
یک سوسمار ۷۴ ساله به نام لئون و دوست لاک پشتش تصمیم می گیرند از باغ شیشه‌ای کلاس درس یک مدرسه در فلوریدا که دهه ها در آن زندگی می کردند، فرار کنند...
دو سال پس از تعلیق سرمربی شان پیتون، او به زادگاهش برمی گردد و با مربیگری تیم فوتبال پاپ وارنر خود، دوباره با پسر ۱۲ ساله‌اش ارتباط برقرار می کند ...
اولین قرار ملاقات یک زوج بعد از متوقف کردن ماشین شان توسط پلیس، به مسیر غیر منتظره ای کشیده می شود …
در سال ۲۰۲۴، تولد جهش یافته ها بسیار کم شده و کسی به طور قطع دلیلش را نمیداند. کاشف به عمل می آید یک عملیات به ظاهر دولتی در حال تبدیل بچه های جهش یافته به ماشین های کُشتار است. حال لوگن (هیو جکمن) که توانایی شفا بخشی اش آهسته شده، باید یک دختر جهش یافته از نوع ولورین را آموزش دهد تا جلوی این عملیات را بگیرد...
داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...
دو دوست بعد از اینکه توسط زن‌هایشان را از خانه بیرون می‌شوند تصمیم میگیرین با یکدیگر آپارتمانی را بصورت مشترک بگیرند. ولی تفکرات آنها در خانه داری و زندگی زمین تا آسمان فرق دارد...