«ناتالي» (دياز)،«ديلن» (باريمور) و «الکس» (ليو)، براي مردي به نام «چارلي» (با صداي فورسايت) کار مي کنند که هرگز با کارمندان خود رو در رو ملاقات نمي کند. در مأموريت اين بار، «اريک ناکس» (راکول)، يکي از نوابغ فن آوري هاي الکترونيک ربوده شده و «راجر کوروين» اهريمني (کوري) مظنون شماره ي يک تلقي مي شود...
فیلمی درباره زندگی کمدی و حرفه ای اندی کافمن . که جیم کری در نقش کافمن نقش آفرینی می کند.
«بت کاپادورا» (فایفر) عکاسی است که با «پت» (ویلیامز)، صاحب یک رستوران ازدواج کرده و این دو با سه فرزندشان زندگی خوب و راحتی را می گذارنند. تا این که در سفری به شیکاگو بچه ی سه ساله شان گم می شود و «بت» دچار افسردگی می شود. نه سال بعد که خانواده به شیکاگو نقل مکان کرده، سر و شکل پسر یکی از همسایه ها به نظر «بت» بسیار آشنا می آید...
جنگ جهاني دوم. با پيش روي نيروهاي ژاپني در سواحل گينه ي نو، نيروي دريايي استراليا ناظراني مخفي را در جزاير کوچک مي گمارد تا از فعاليت هاي دشمن گزارش هايي را مخابره کنند.»والتر اکلند« (گرانت) يکي از اين مأموران است...