«بیلی ایوانز» یک فرد بد اخلاق و مشکل دار در وضعیت و شرایط سختی قرار میگیرد زمانی که او به یک باند جنایتکار خطرناک می پیوندد و...
این فیلم زندگی خطرناک و همزمان خنده دار مجرمی به نام Dom" Hemingway" را به نمایش می گذارد که پس از دوازده سال زندان و با آموخته های جدید روانه خیابان های لندن می شود.
«جیک گرین» بعد از هفت سال، از زندان آزاد می شود. او طی دو سال از راه قمار پول زیادی بدست می آورد، و اکنون آماده است تا از کسی که او را به زندان انداخته بود انتقام بگیرد…
یک شرلوک هلمز مست واقعاً فقط پوششی برای کارآگاه واقعی، دکتر واتسون است...
در جريان غرق شدن يک کشتي انگليسي بر اثر برخورد با مين در سواحل يونان، دستگاهي سري که تنها وسيله ي مخابره ي فرمان «آتش» به زيردريايي هاي مجهز به موشک هاي دوربرد نيروي دريايي انگلستان است، مفقود مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن دستگاه، درگير رقابتي سخت با جاسوسان روسي مي شود.
سال ۱۹۲۹. «موسوليني» (استايگر)، «ژنرال گراتسياني» (ريد) را به سمت فرماندار ليبي منصوب مي کند؛ جايي که اعراب باديه نشين تاکنون در برابر استعمار ايتاليا مقاومت کرده اند. ورود «گراتسياني» با حمله اي به رهبري «عمر مختار» (کويين) هم زمان مي شود که در آن به نيروهاي ايتاليايي تلفات و خسارات سنگيني وارد مي شود...