سفری به قلمروی ناشناخته و ممنوع از طریق سه داستان درهم و برهم و درهم...
زندگی دو پسر محبوب مدرسه به نام‌های فرانکی و بالاس که از دوران بچگی و کودکی با یکدیگر دوستان صمیمی بوده‌اند، پس از اتفاقی ناراحت کننده که در شب تولد هفده سالگی‌شان رخ میدهد بهم می‌ریزد و…
تام کیرک‌من (کیفر ساترلند) یک عضو پایین رتبه کابینه دولت آمریکاست، اما با حمله تروریستی که به واشینگتن صورت می‌گیرد، همه افراد بالادست او کشته میشوند و در این وضعیت آشفته او به عنوان تنها بازمانده از قبل معین شده به سمت ریاست‌جمهوری موقت برگزیده میشود و...
داستان سریال در مورد زنی با نام "کیسی نایتینگل" و دخترش "گریس" میباشد, داستان از جایی شروع میشود که این مادر و دختر با قدرت جادویی که دارند توجه همسایگان جدید خود از جمله "دکتر سم" و پسرش میشوند و...
کاراگاه مخفی، گریس، با نفوذ به یکی از بزرگترین گروه خلافکاران شهر بدنبال کسب اطلاعات درباره رئیس این گروه به نام جیمی بود که در این میان پسرش بدست افراد ناشناسی ترور میشود. گریس که خود را مقصر این اتفاق می‌داند حاضر است دست به هر کاری بزند تا قاتل فرزند خود را پیدا کند. اما از طرفی وضعیت روحی و روانی او در حد مطلوبی نیست و پلیس وی را بطور موقت از فعالیت کنار می‌گذارد اما گریس دست بردار نیست و سرخود بار دیگر وارد گروه خلافکاران میشود ولی اینبار مشکلات جدی‌تری در انتظار اوست...
در مدرسه ای به نام فونیکس دختری ۱۶ ساله به نام مولی مکس ول درس می خواند که سعی می کند در چشم دیگران نباشد و خیلی عادی رفتار می کند. تا اینکه معلم جدید به مدرسه می آید. نوع رفتار این معلم با او باعث می شود که استعدادهای مولی شکفته شود ولی در این میان آنها عاشق هم می شوند…
داستان ۵ جوان که به تازگی وارد اداره پلیس میشن و قدیمی ها فعلا باهاشون خوب نیستن و هر کدوم وارد یه بخش میشن یکی ارادی ، یکی گشت و … .داستان هر قسمت هم تقریبا از چند تا داستان تشکیل شده هم تو خیابون هم تو اداره و آخرش یه جورایی هر داستان تموم میشه و شخصیت ها داستان هاشون یا بهم میرسه یا نه …
پس از مرگ وحشتناک جیگسا، مارک هافمن، تنها دستیار باقی‌مانده جیگسا، بعنوان قهرمان شناخته می شود. مامور استرام به دنبال کردن رد هافمن ادامه میدهد، اما در همین حال افراد جدیدی در تله‌هایی مخوف گرفتار میشوند.
سه پسر دبیرستانی تلاش می کنند یک فیلم بسازند...