
مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل میرسد و او مجدداً وارد صحنه میشود . متهم اول این پرونده تاجری به اسم تام فولر است که صاحب زن و سه فرزند میباشد . مالکوم تصمیم میگیرد با استفاده از لباس و کلاه گیس مادر بزرگ و در قالب یک پرستار بچه ، وارد خانه فولر شود . به این ترتیب مالکوم موفق میشود پی به توطئه ای برزگ ببرد که توسط فولر در دست اجراست و تصمیم میگیرد آنرا بر ملا کند . این در حالیست که روسای او از عملکردش دل خوشی ندارند و شری نیز به اعمال او مشکوک شده و فکر میکند او با زن دیگری رابطه دارد …..

داستان یک زن به نام إمیلی ژیلمار است که به همراه همسرش به نیواورلئانز مهاجرت میکند. او در این شهر جدید با چالشها و تغییرات زندگی روبرو میشود و با افراد مختلفی از جمله خوانندهای به نام ژاکسون دیدار میکند. با گذشت زمان، او با رخدادهای پیچیده و روابطی پیچیده در فرهنگ و زندگی شهر آشنا میشود. "French Quarter" با زمینه نیواورلئانز و شخصیتهای متنوع، به تجربیات امیلی در مواجهه با تحولات فرهنگی و اجتماعی پرداخته و به تصویر کشیدن زندگی در این ناحیه معروف و پرانرژی را به نمایش میگذارد.

«جیک بیرگارد» مردی میانسال است که زمانی معروف ترین هفتیرکش غرب بوده، حالا تصمیم دارد برای استراحت به اروپا برود. اما یک هفتیرکش جوان و بی کله معروف به «هیچکس» بدنبال جیک است تا قبل از بازنشسته شدن، او را در رویارویی با یک گروه خلافکار ۱۵۰ نفره که به «دسته وحشی ها» شهرت دارند، یاری کند...