يک ستاره شناس به اسم دکتر «النور آروی» (جودی فاستر) يکسری امواج هوشمند را که از اعماق فضا منتشر شده اند کشف می کند. او و دانشمندان گروهش پيغامها را کشف رمز می کنند و سپس جزئيات نقشه ساخت يک دستگاه برای برقراری ارتباط با اين موجودات بيگانه فضايي را تهيه می کنند.
«روی مانسون» از ستاره های ورزش بولینگ است، تا اینکه طی یک درگیری با چند ولگرد خیابانی، دستی که با آن توپ می انداخته را از دست می دهد. مدتها بعد او با مردی آشنا می شود که بتازگی به ورزش بولینگ رو آورده و تصمیم می گیرد او را آموزش دهد...
در سال ۱۸۲۵ یک نجیب زاده انگلیسی توسط سرخپوستان دستگیر می شوند. او با آنها زندگی کرده و شیوه زندگی آنها را قبول می کند. در نهایت او به عنوان عضوی از قبیله آنها مورد پذیرش قرار گرفته و تبدیل به رهبر آنها می شود...