"چارلی پارکر" نوازنده ساکسیفون در سال ۱۹۴۰ به نیویورک می رود. او به مواد مخدر اعتیاد پیدا می کند، اما همسر دوست داشتنی اش "چن" تلاش می کند به او برای بیرون آمدن از این مخمصه کمک کند...
داستان در مورد یک بازیگر آفریقایی-آمریکایی در هالیوود می باشد که به نقشهای کلیشه ای محدود شده، اما سرانجام رویا پردازی می کند که روزی برسد که همه به بازی او احترام بگذارند و...