گریس به دلیل یک اشتباه در مکانی که رویاها در آن شکل میگیرند، مدام خواب مردی به نام مایکل را میبیند. اما وقتی این دو در واقعیت همدیگر را ملاقات میکنند، مایکل او را نمیشناسد.
داستان فیلم درباره ی یک پدر مهربان هست که برای تولد فرزندش ، یک لباس دلقکِ بسیار بامزه را خریداری می کند. اما او خبر ندارد که این لباس، توسط نیروهای مرموزی احاطه شده است...