خواهر "مری کلرنس" برای آموزش موسیقی به گروهی از دانش آموزان به مدرسه ای شبانه روزی می رود.یکی از دختران که استعداد زیادی دارد به وسیله مادرش از خواندن منع شده است...
«دلوريس وان کارتي ير» خواننده (گلدبرگ) به طور تصادفي شاهد قتل خبرچيني در يک اتاق هتل است. بنابراين «وينس» (کايتل)، نامزد «دلوريس» و «ويلي» (پورتنو) دستور مي دهد «دلوريس» را از ميان بردارند. اما «دلوريس» فرار مي کند و به ديري در يک محله ي پرت سن فرانسيسکو برده مي شود...
داستان فیلم درباره اتفاقات فاجعه "هیدنبورگ" است که طی آن یک بالون هوایی گرفتار شعله های آتش شد...
سن فرانسيسکو، «بازرس هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر خشونتش معروف به «هري کثيف» است مي کوشد تا شريک قاتل رواني (رابينسن) را از سر جامعه کم کند...
فینچ که کارش تمیز کردن پنجره است کتابی تهیه میکند با عنوان "چگونه بدون هیچ زحمتی به موفقیت برسم". با کمک گرفتن از راهنمایی های این کتاب، فینچ برای تمیز کردن پنجره های یک شرکت چند ملیتی بزرگ مشغول بکار میشود و با استفاده از روش های زیرکانه به اتاق ایمیل دسترسی پیدا میکند و خود را به مقام های اداری مختلف آنجا منصوب می کند...