وو-لین جانشین یک قبیله باستانی چینی است که زمانی یکی از قدرتمندترین قبیله ها بوده است. او پس از مرگ استادش، روستایشان را ترک کرده و به شهر می رود تا به دنبال یکی از شاگردان استادش بگردد. در طول راه او تبدیل به محافظ شخصی دخترِ یکی از ثروتمندترین خانواده های شهر می شود و...
در پایان دورۀ کشورهای جنگجو در چین، اردوگاه اصلی نظامیان کشور «وِی» هدف حملۀ سپاه کشور «لیان» قرار گرفت. پس از نبردی شدید، آسیب زیادی به هر دو طرف وارد شد. در این جنگ فقط یک سرباز کشور لیان که نقش او را جکی چان بازی می کند و یک سردار کشور «وِی» که نقش او را وان لی هون بازی می کند، زنده می مانند. سرباز لیانی به این دلیل زنده می ماند که خود را به مردن می زند. اما سردار «وِی» با این که زنده مانده، ولی از این اتفاق تا حد مرگ ناراحت است. سرباز لیانی فکر می کند اگر سردار را دستگیر کند و به مقامات کشورش تسلیم کند، پاداش خوبی می گیرد و امکان می یابد از جنگ بگریزد. او به راحتی سردار زخمی را دستگیر می کند و سفر طولانی آنها به کشور لیان شروع می شود …
یک نوجوان آمریکایی که عاشق کنگ فو است، برای یافتن جوابی برای کنجکاوی هایش به چین سفر می کند. در آنجا او به گروهی از جنگجویان رزمی ملحق می شود تا...