جنگ کره ، هنگ کنگ . « هان سویین » ( جونز ) ، پزشکى دو رگه ى اوراسیایى ، دل باخته ى خبرنگارى امریکایى به نام « مارک الیوت » ( هولدن ) مى شود ، اما رابطه ى این دو به سرانجامى نمى رسد ...
مكزيك، سال ۱۹۰۹. مبارزه ى دهقانان عليه زمينداران به رهبرى «اميليانو زاپاتا» ( براندو ) آغاز مىشود و آنان «رئيس جمهور دياس» را سرنگون میكنند و «مادرو» ( گوردون ) رئيس جمهور جديد ميشود. اما به رغم مقاصد خيرخواهانه ى « مادرو »، شرايط براى دهقانان روستايى هيچ تغييرى نمیكند...
در آغاز فیلم گروهی از شکارچیان غیرقانونی حیوانات به گروهی از گوریل ها حمله می کنند. محافظین حیوانات نیز با شکارچیان درگیر می شوند و سرانجام یک گوریل و مادر یک دختر کوچک کشته می شوند. در این میان یک بچه گوریل به رهبر شکارچیان حمله کرده و انگشت شست و سبابه او را قطع می کند. چند سال می گذرد و دختر بچه بزرگ شده و بچه گوریل نیز تبدیل به یک گوریل بسیار عظیم الجثه شده است. این دو دوستان صمیمی هستند و دختر او را جویانگ صدا می زند. پس از مدتی دوباره سر وکله شکارچیان پیدا می شود بنابراین نماینده سازمان حمایت از حیوانات دختر را راضی می کند تا گوریل را به لس آنجلس منتقل کنند و...
"استیو تامپسون" مردی رمانتیک به لس آنجلس بازمی گردد تا برای بدست آوردن همسر سابقش "آنا" تلاش دوباره ای کند.اما "آنا" اینک متعلق به دنیای تبهکاران لس آنجلس است."استیو" بر خلاف صحبتهای دیگران اعتقاد دارد که می تواند او را نجات دهد اما...
