« فيليپ مارلو » ( بوگارت )، كارآگاه خصوصى، مأمور میشود تا درباره ى حق السكوت بگيرى كه عكسهاى نامناسبى از دختر يك ژنرال بازنشسته و ثروتمند در اختيار دارد، تحقيق كند...
در سال ۱۹۰۶، تام ریچاردز، یک مرد بیکار و سرگردان، به پلتزویل، نزد دوستش وینی مکلئود، که صاحب امتیاز یک روزنامه است، می رود. وینی درگیر مبارزه بیل دوئرتی، عامل فساد شهر می باشد و...
داستان فیلم درباره شخصی به نام" استوارت" و علاقه او به" کیت گارسون"، دوستی او با" جورج کاستر" و جنگش مقابل "جان براون" در روزهای که منتهای جنگ داخلی آمریکا معروف به جنگهای انفصال است...